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− 동사 주가는 하반기에 KOSPI를 약 16%p 하회 중; 2분기 실적 부진과 마케팅비용 증가에
따른 실적모멘텀 훼손 우려 및 홈쇼핑 수수료 협상 지연 등에 기인
− 중기적 관점에서 Buy & Hold가 적절하다고 보며, 어닝시즌을 매수 시점으로 활용할 만;
1) 단기적 마케팅 비용 증가는 결과적으로 중장기 가입자 확대를 통한 기업가치 개선에 보다 의미 있기 때문. 2) 방송법 개정 기대감도 갖을 만(가입자 한도 확대).
다만, 12개월 목표주가를 24,000원에서 23,000원(2013년 목표 PER 22.9배, PEG 1.03배)로 하향 조정
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