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[투데이리포트]희림, "하반기 실적개선 기..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 11일 희림(037440)에 대해 "하반기 실적개선 기대감 유효"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KTB증권 백재욱, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 희림(037440)에 대해 "건설경기가 침체를 지속함에도 불구하고 동사의 수주가 활발하다. 주요 수주 분야는 혁신도시관련 프로젝트, 도시환경정비사업, 민간기업들의 건설투자 등으로 민간 주택사업에 의존하지 않고 이루어낸 성과이다. 수주가 그만큼 다변화되면서 건설경기 침체를 잘 극복해 나가고 있는 것으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 매출이 기대에 못 미쳤던 원인은 최근 활발하게 수주했던 프로젝트들의 매출인식 시기가 과거보다 길어지면서 조기에 매출증가에 기여할 것이라고 당사가 추정했던 것과는 다른 결과를 나타냈기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 추가 대손발생 가능성을 배제할 순 없지만 동사가 수주하는 프로젝트의 발주처들이 비교적 재무상태가 양호하다는 점에서 건설사의 대손위험 정도까지 걱정할 필요는 없다고 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1558.4 | 1579 | 1880 | +19.06 | 500 | +23.41 |
| 영업이익 | 157.5 | 133.8 | 170 | +27.06 | 50 | +62.76 |
| 순이익 | 157.9 | 93.1 | 120 | +28.89 | 50 | +157.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | STRONG BUY |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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