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[투데이리포트]희림, "부동산시장 훈풍의 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 부동산시장 훈풍의 수혜주 대우증권은 희림(037440)에 대해 "리모델링은 재건축에 비해 절차가 간소하고 소형평형 의무비율, 임대아파트 의무 건설 등 규제로부터 자유로워 사업추진이 수월하기 때문에 아파트 리모델링 사업의 수주가 증가할 것으로 예상되고 있으며 , 다년간의 건축물 설계 Know-how를 보유하고 있는 동사의 수혜가 전망되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히 올해부터 본격적으로 해외부문에서 수주한 설계 및 감리 용역 수주가 매출로 인식될 것으로 예상되어 해외부문 매출의 높은 성장세가 전망되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업비용(매출원가+판관비) 중 423억이 급여 및 퇴직급여(2013년 3분기 기준)로서 고정비성 성격을 갖고 있기 때문에 2014년 매출액이 증가하는 경우 영업레버리지 효과에 따라 수익성 개선이 클 것으로 전망된다. 현재 주가 수준은 2014년 실적 기준 PER 5.0 배, PBR 0.9 배 로써 밸류에이션 부담이 없는 수준이며 향후 실적 기대가 가시화 되면서 주가는 빠른 회복세를 보일 것"라고 전망했다. |
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