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[투데이리포트]CJ헬로비전, "2분기 실적은 컨센…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2분기 실적은 컨센서스 수준 예상, 정부 합병 인가가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 시장 예상 수준이며 영업이익은 266억원으로 시장 예상치를 5.4% 하회할 전망이다. 매출액은 방송 가입자당 매출액(ARPU)이 줄어든 데다 tving(실시간 TV, VOD 앱) 매각으로 전년동기대비 7.5% 감소할 것이나 전분기와는 비슷한 수준일 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "향후 CJ헬로비전의 수익 전망과 기업가치를 결정할 변수는 SK텔레콤의 CJ헬로비전 인수와 SK브로드밴드와의 합병 여부다. 정부 인가가 지연돼 M&A 일정이 당초 4월보다 늦어지고 있다. 인가 여부 및 조건은 불확실하다. M&A가 성사되면 긍정적 효과가 클 것"라고 밝혔다. 한편 "합병 전 영업이익은 알뜰폰 수익 개선에도 불구하고 매출 증가세 둔화, 콘텐츠 구매 비용 증가로 향후 2년간 연평균 3.6% 감소할 전망이다. 하지만 합병 후 영업이익은 수익성이 개선되는 SK브로드밴드를 흡수 합병하는 데다 합병 시너지가 커서 대폭 늘어날 것이다. 단순 합산(1월 합병 가정) 16년 매출액은 4조 356억원, 영업이익은 1,845억원으로 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,273 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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