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[투데이리포트]CJ헬로비전, "경영정상화를 위한 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 4일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "경영정상화를 위한 노력 확인 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "SK 텔레콤으로의 피인수 실패 이후 CJ 헬로비전은 독자생존을 위한 경영활동이 재개되고 있다. 디지털TV 와 LTE 중심의 MVNO 가입자 확대로 가입자 질적 개선을 추구하면서도 적절한 SAC(Subscriber Acquisition Cost. 가입자 획득비용)의 집행을 통해 수익성도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "단기 모멘텀은 부족하지만 올해 하반기 경영정상화 이후 2017 년 본격적인 수익성 개선이 가능하다는 측면에서 중장기적으로 매수관점이 접근이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4 분기에는 영업이익이 하락할 것으로 예상하는데 2015 년분 홈쇼핑 송출 수수료 협상이 완료되면서 일부 매출 감소를 예상하기 때문이다. 하지만 2017 년부터 가입자 모집이 정상화되고 일회성 비용이 제거되면서 이익 정상화가 가능해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 16,500원까지 높아졌다가 2016년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 11,083 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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