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[투데이리포트]CJ헬로비전, "경쟁력은 살아있다…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 10일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "경쟁력은 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "내년에는 수익성이 개선되고, 내후년에는 외형과 수익이 모두 성장할 것으로 예상하며, 현재 논의되고 있는 유료방송발전방안은 CJ헬로비전의 발전 방향과 투자자의 투자모멘텀에 모두 긍정적으로 기여할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "합병을 추진하는 과정에서 가장 손해를 본 부문이 MVNO로 합병이 무산된 만큼 마케팅을 가장 적극적으로 진행할 상품이라고 판단한다. MNO의 영업환경에 따라 적절한 대응책을 내놓음으로써 성장세가 주춤했던 MVNO는 가입자가 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 아날로그 가입자의 디지털 전환을 가속화하고, MVNO 마케팅을 재점화하여 수익성이 2016년보다 개선되고, 2018년에는 매출도 증가하여 수익 개선폭이 더 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,563 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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