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[투데이리포트]CJ헬로비전, "하나방송 지분 10…" HOLD(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 7일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "하나방송 지분 100% 인수"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사는 하나방송 지분 100%를 225억원에 취득하기로 결정했다. SK텔레콤과의 딜 좌초 이후 전략적 방향성을 명확히 하는 공식적인 딜로서 규모의 경제를 통해 케이블 사업자로의 독자 생존의지를 표명한 점은 금정적"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "회사의 주력사업인 케이블 TV와 MVNO에서 적극적인 부활 의지가 감지되고 있어 중기적으로 실적 회복 시기는 앞당겨질 가능성도 상존, 그러나 현재로서는 큰 규모의 M&A를 수반하지 않는 전략으로는 성장궤도 재진입까지 상당한 시간이 걸릴 것으로 판단되는 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 15,000원까지 높아졌다가 2016년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,944 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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