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[투데이리포트]CJ헬로비전, "지역 SO 인수로 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 7일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "지역 SO 인수로 성장 궤도 복귀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "지난 2014년 6월 강원방송을 인수한 이후 2년만에 경남지역 SO인 하나방송과 인수 계약을 체결했다고 지난 6일 공시했다. 하나방송 지분 100%를 225억원에 현금취득할 예정으로 재무안정성은 악화되지 않을 것이다. SK텔레콤과의 합병 불허 이후 경영 불안정으로 인한 밸류에이션 디스카운드가 금번 지역 SO 인수로 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "경쟁 권역이었던 경남 일부 지역 (마산·고성·통영·거제)을 사업 권역으로 확보하여 저가 경쟁을 완화시켜 ARPU 하락을 방어할 수 있다. 가입자수 증가로 인한 비유기적 성장과 ARPU의 점진적 상승으로 인한 유기적 성장을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "인수합병 작업 추진 시 약화된 영업력, CPS 상승 가능성, 홈쇼핑송출수수료 인하 가능성으로 실적 개선은 더딜 전망이다. 그럼에도 불구하고 현 주가 지나치게 저평가되어 있는 구간으로 실적 개선에 따른 점진적 매수 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 17,000원까지 높아졌다가 2016년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,944 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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