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[투데이리포트]CJ헬로비전, "케이블의 가치가 상…" 매수-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "케이블의 가치가 상승한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2017년 예상 PBR(주가순자산비율) 0.7배로 역사적 저점 수준, PER(주가수익비율) 역시 12배로 해외 케이블 사업자 대비 현저한 저평가 국면"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 1Q17 연결 매출액은 2,731억원(-2.0% YoY), 영업이익은 200억원(-20.4% YoY)으로 전망된다. 공격적인 가입자 확대 지속, 전체 방송 가입자는 18,991명 순증한 414만명 기대, MVNO(알뜰폰) 가입자는 21,270만명 순증한 87만명으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "통신 3사 주도의 유료방송 시장 재편 기대, M&A가 자연 순증 대비 비용과 시간에서 훨씬 효율적, 17년 말에 일몰되는 국내 33% 점유율 규제를 제외하면 M&A에 걸림돌은 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 15,500원까지 높아졌다가 2016년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,789 | 14,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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