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[투데이리포트]CJ헬로, "4Q17 무난한 실…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 CJ헬로(037560)에 대해 "4Q17 무난한 실적, M&A 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "4분기에는 전년 동기 홈쇼핑 송출수수료 하락과 프로그램 사용료 인상으로 영업손실을 기록하였던 것과 달리 안정화된 실적을 기록하였다. 경쟁 강도 완화에 따라 케이블 ARPU가 2분기 연속 반등하는 모습을 이어갔으며, 홈쇼핑 송출수수료 역시 T커머스 사업자의 수수료 인상에 힘입어 전년 대비 상승하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사가 보유한 케이블과 MVNO 가입자 기반을 감안하면 통신사 입장에서 가장 매력적인 인수 대상임은 분명하며, 인수를 가정하면 소액주주 입장에서는 ARPU 정상화와 협상력 강화를 비롯한 통신사와의 시너지를 누릴 수 있다. 다만 케이블 사업자 간의 인수합병이 진행된다면, 시너지는 부재한 반면 이익 희석이 불가피해 downside 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "매각 가능성이 불거지는 가운데, 통신사 중심의 시장 재편 가능성이 높다고 판단. 정부 차원의 논의가 불가피한 상황으로, 명확한 입장이 공개되면 불확실성이 해소될 것."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 10,500원까지 높아졌다가 2017년10월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,940 | 11,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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