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[투데이리포트]CJ헬로, "규제 완화 시 매각…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 규제 완화 시 매각가치 상승 한국투자증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "1월 중순 이후 주가는 M&A에 대한 기대감으로 크게 상승했다. CATV SO M&A는 정부의 정책 방향에 달려 있다. 정부가 SO 권역을 통합하면 시장 구조조정이 빨라져 M&A 가치가 상승할 전망이다. CJ헬로는 1위 CATV 업체로 점유율이 높아 M&A 대상으로 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년 3분기에 방송 가입자당 매출액(ARPU)은 증가세로 전환했으며 18년 이후에도 증가세가 지속될 전망이다. 아날로그 가입자 대비 ARPU가 3.4배 높은 디지털 TV 가입자의 비중이 상승하고 주문형비디오(VOD) 이용이 늘고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "17년에는 T커머스업체가 신규로 진입해 홈쇼핑 수수료가 늘었으나 18년에는 수수료 인하로 감소할 전망이다. 영업이익률은 15년 8.5%에서 17년 6.8%로 하락했으며 18년에도 6.7%에 머물 것"라고 전망했다. |
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