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[투데이리포트]CJ헬로, "실적 < M&A…" BUY(상향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 CJ헬로(037560)에 대해 "실적 < M&A"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 NH투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "CJ헬로는 CATV 업계 1위 사업자일 뿐만 아니라, 다른 CATV 업체들에 비해 가입자가 전국적으로 분포되어 있어 통신사들의 피인수 매물로 항상 거론되고 있는 상황임. 이러한 상황에서 지난 6월 27일을 기점으로 유료방송 합산규제(사업자별로 전체 유료방송 가입자의 1/3 이상을 확보하지 못하게 하는 규제)가 일몰되었고, 이로 인해 CJ헬로의 M&A 가치는 더욱 부각될 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "CATV의 구조적인 한계로 CJ헬로의 이익 성장은 쉽지 않을 것으로 판단. 2018년 매출액 1.18조원(+5.2% y-y), 영업이익 638억원(-12.4% y-y) 예상. 2분기 실적도 매출액 2,909억원(+5.5% y-y, +1.5% q-q), 영업이익 132억원(-31.0% y-y, +0.4% q-q)으로 영업이익 시장 컨센서스 158억원 하회할 것으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "현재 CATV 산업은 구조적으로 성장이 쉽지 않은 국면으로 진입. 소비자의 선택이 통신사의 초고속인터넷 및 휴대전화와 결합된 상품 중심으로 이루어지다보니 가입자 확대하기 어려움"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 11,550 | 13,200 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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