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[투데이리포트]CJ헬로, "매각 기대감에 의한…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 CJ헬로(037560)에 대해 "매각 기대감에 의한 가입자당 가치 부각"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 " 케이블Tv, 인터넷, 전화, 알뜰폰 사업 모두 전반적으로 가입자 증가 ARPU 개선이 이루어지고 있지 않는 가운데 수익성이 높은 TV홈쇼핑 송출 수수료 증가 둔화와 프로그램 사용료 증가 부담이 증가해 영업이익의 역성장은 불가피하다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "CJ헬로비전의 2분기 매출액은 2,814억원 (+2.0% YoY), 영업이익은 134억원 (-30.1% YoY)으로 예상한다 하나방송 인수로 인한 아닐로그 가입자 증가에 의한 ARPU 하락 영향으로 게이블 TV 매출액은 전년동기대비 2.0% 감소할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "당분간 국회나 여론의 움직임을 살펴봐야겠지만 죄근 유료 방송 합산규제가 자 동 일몰되면서 유료 방송 시장의 지각변동이 시작될 것으로 예상한다. CJ헬로는 막강한 자금력과 결합할인 경쟁력을 갓주고 있는 IPTV 업제와의 경쟁으로 구조적 한계에 부딪힌 상황으로 매각 의사가 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 11,656 | 13,200 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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