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[투데이리포트]CJ헬로, "유료방송 지각 변동…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 9일 CJ헬로(037560)에 대해 "유료방송 지각 변동의 중심"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,700원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "매출 2.9천억원(+6% yoy, +2% qoq), 영업이익 157억원(-18% yoy, +20% qoq) 달성. TV 가입자는 전분기 대비 21천명 감소했으나, 아날로그와 디지털 모두 가입자당 매출이 가각 4.4%, 0.7% 증가하면서, TV 매출은 전분기와 동일한 946억원 달성. MVNO 가입자는 전분기 대비 16천명 감소했지만, ARPU가 9.6% 증가한 23천원을 달성하면서, 매출은 1.9% 상승한 548억원 달성"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "전반적으로 TV, MVNO, 인터넷, VoIP등 총 가입자는 41천명 감소했지만, 수익성 높은 가입자 위주로 전환하는 작업이 진행되면서, ARPU는 1.9% 상승한 10천원 달성. 전분기 대비 이익 개선. 프로그램 사용료 증가로 전년 동기대비로는 이익 감소"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 12,600원까지 높아졌다가 2017년11월 10,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 11,867 | 13,200 | 10,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,400원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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