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[투데이리포트]CJ헬로, "수익성 개선 지속 …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 CJ헬로(037560)에 대해 "수익성 개선 지속 기대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ헬로(037560)에 대해 "IPTV와의 경쟁 및 MNO 사업자의 무제한 요금제 출시 및 통신요금 인하로 인한 경영상황악화에도 불구하고 수익성 위주의 효율적인 고객 대응을 통해서 매출 성장 및 수익성 개선을 보이고 있고 이는 2019년에도 지속될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2019년에도 아날로그 케이블 방송 가입자의 꾸준한 감소와 이를 상쇄하는 디지털 케이블 방송 가입자 증가가 지속될 것이다. 디지털 가입자가 아날로그 가입자 감소를 상쇄하고 소폭가입자 증가를 견인할 것으로 예상한다. ARPU도 디지털 가입자 증가 효과 및 VOD 판매 효과 등으로 인해서 소폭 증가세를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "IPTV업체의 공세가 더욱 거세지고 있고 넥플릭스를 포함한 OTT업체까지 유료방송 시장에 가세를 하면서 케이블TV 업체는 모두 잠재적 M&A 매물이 되고 있다. 1위 케이블 방송사업자인 CJ헬로는 아직 공식적으로 매물화 되지는 않았지만 가장 매력적인 케이블 업체로 평가한다. 특히 하반기부터 보여준 수익성 회복세가 인수 매력을 더욱 높이고 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,789 | 12,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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