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[투데이리포트]CJ헬로, "예상대로 호실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 CJ헬로(037560)에 대해 "예상대로 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ헬로(037560)에 대해 "4Q18 별도 매출액은 3,026억원(+4.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 186억원(+5.5%)을 기록했다. 당사 추정치(188억원)에 부합, 컨센서스(178억원)에상회하는 호실적이다. 방송 ARPU(가입자당 월평균 매출액)는 예상대로 전 분기 대비 상승(+72원)했다. 디지털전환율 상승과 VOD(주문형비디오) 성수기진입 효과다. 가입자 감소에도 방송 매출액은 전 분기 대비 0.5% 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1Q19 별도 매출액은 3,064억원(+7.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 182억원(+38.6%)을 전망한다. 언론자료에 따르면 LG유플러스가 이사회를 통해 CJ헬로를 인수하기로 의결했다. 인수금액은 8천억원이다(전체 지분의 50% + 1주). 전체 기업에 약 2.2조원의 가치를 부여했다(순차입금 감안)"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 11,333 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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