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[투데이리포트]CJ헬로, "아날로그 가입자가 …" HOLD-KB증권
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| KB증권에서 2일 CJ헬로(037560)에 대해 "아날로그 가입자가 디지털로 전환함에 따른 영향 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "LG유플러스가 CJ헬로 인수 절차를 진행 중으로 절차가 마무리될 경우, CJ헬로는 규모의 경제 효과(홈쇼핑 송출수수료 협상 및 콘텐츠 구매 측면 시너지)와 함께 결합상품 출시에 따른 수익성 증가가 기대된다는 점이 주목받고 있다. 그러나 향후 CJ헬로의 주가상승의 전제조건으로 시너지 효과의 가시화, 홈쇼핑 송출수수료 및ARPU증가 여부가 중요할 것으로 판단한다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "-2Q19 영업이익 145억원(-7.9% YoY) -단기적인 프로모션에 따른 ARPU 하락세, 장기적으로 VOD 매출액 증가로 디지털 가입자 중심 ARPU의 추세 반전기대. -지상파 방송사와 CPS협상시작으로 프로그램 사용료 상승 가능성이 있다는 점은 리스크 요인. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 10,200 | 12,000 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,900원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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