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이베스트투자증권에서 13일 LG헬로비전(037560)에 대해 " 무제한 33요금제 & 아이들나라 탑재!"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "MVNO 대대적 프로모션 & 케이블 콘텐츠 강화는 시너지 시작 단계에 불과. 4Q 빅배스 적자! 상반기 탑라인 & 하반기 바텀라인 회복 예상. 이제는 사야 한다! LGU+의 승리 DNA가 새겨질 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "작년까지는 정상 영업이 불가능했던 상황과 LGU+로의 피인수 작업 영향으로 실적은 극 도로 부진했다. 케이블 관련 영업권 손상차손도 천억원 가깝게 인식하며 잠재부실을 털어 내고 LGU+로 편입되었다. MVNO와 디지털케이블을 중심으로 상반기는 가입자 기반과 매출액이 회복되고, 하반기부터 손익이 점진적으로 개선될 것으로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견을 기존 Hold에서 Buy로 상향하고, 목표주가도 7,200원으로 상향 조정한다. 목표주가 상향은 이익의 점진적인 회복과 턴어라운드 확실시에 따른 멀티플 상 향에 기인한다. 영업 정상화시 연간 500~700억원의 이익은 충분히 기대가능한 사업구조 로 현재 3천억원대 시총은 트레이딩 매력도를 높히기에 충분하다는 판단이다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 9,000원까지 높아졌다가 2019년8월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 7,200 투자의견 BUY(상향)

- 2019.08.07 목표가 7,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.02 목표가 9,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 7,200 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권