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키움증권에서 22일 LG헬로비전(037560)에 대해 "조금씩 움직이는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "동사는 기존의 CATV시장에서의 강자였고, 주요 주주인 통신사와의 관계를 통해서 OTT시장의 성장에도 기여할 것으로 기대됨. 다만, 현 시점에서 가입자 성장의 정체와 MVNO사업의 불확실성은 리스크요인으로 판단됨. 주요 주주와의 시너지를 기대할 수 있는 부분은 여전히 존재함. 망사용료 비용 절감이 예상되고, IPTV 주요 컨텐츠의 공유, 기타렌탈사업에서의 제품소싱 능력 확대. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액 2,690억원(QoQ 1%, YoY 4%), 영업이익 97억원(QoQ 22%, YoY30%)를 예상함. 디지털 가입자와 인터넷 가입자 호조가 기대됨. 4분기 실적 을 살펴보면, 매출액 2,670억원(QoQ 2%,YoY -4%), 영업이익 79억원(QoQ -14%, YoY 205%)를 기록하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 7,700원까지 높아졌다가 2020년11월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.04.22 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 6,500 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 7,700 투자의견 BUY(UPGRADE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.22 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.31 목표가 4,700 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2021.02.05 목표가 5,900 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.03 목표가 5,900 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권