thinkpool

SK증권에서 7일 LG헬로비전(037560)에 대해 "수익성 개선에 집중할 2023 년"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "3Q22 실적은 일회성 매출 발생하며, 분기 사상최대 영업이익 기록. 일회성 요인 제거하더라도 TV, 인터넷 등 주요 사업부는 비교적 양호한 실적 기록. 23 년에도 무리한 확장보다는 양질의 가입자 중심의 비즈니스 확장으로 수익성 개선에 집중할 것으로 예상. 최근 주가하락에 따른 상승여력 발생했다고 판단."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q22 실적은 영업수익 3,259 억원(22.0% yoy), 영업이익 180 억원(59.6%, OPM: 5.5%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.11.07 목표가 6,300 투자의견 BUY(상향)

- 2022.08.05 목표가 6,300 투자의견 중립(유지)

- 2022.05.16 목표가 6,300 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.12.10 목표가 6,300 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.07 목표가 6,300 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2022.08.11 목표가 7,700 투자의견 BUY 현대차증권