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[투데이리포트]CJ헬로비전, "격전 속에서도 꾸준..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "격전 속에서도 꾸준히 전진하는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "마케팅 격전 속에서도 동사의 이익은 전분기 및 전년동기 대비 개선되었다. 상위 사업자로서의 영업력이 부각되고 ‘규모의 경제’가 점진적으로 확보되면서 기업 체질은 견조하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히 방송 부문은 이미 인수한 강원방송 SO(가입자 14만명)의 정부 승인 지연으로 2분기에 회계적으로 인식되지 못했다. M&A 효과 없이도 방송 가입자는 전분기 대비 4만여명 증가했다. 케이블방송 시장 전체가 위축되고 있는 추세를 감안하면 인상적이다. 4월부터 판매가 본격화된 스마트 셋톱박스와 결합상품 판매 증대 효과 덕분으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "전일 정부는 ‘서비스산업 육성 중심의 투자활성화 대책’을 발표했다. 11년도 이래로 6개 홈쇼핑 채널만이 경쟁해온 시장에서, 신규 홈쇼핑 채널의 시장 진입은 홈쇼핑 송출수수료를 매출원으로 삼고 있는 CJ헬로비전 등의 유료방송 기업에 매우 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 23,000원까지 높아졌다가 2013년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,563 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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