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[투데이리포트]광주신세계, "이마트와 패션매장의..."매수_CJ

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평민

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조회 587 2007/04/16 08:23

게시글 내용

 





CJ증권은 16일 광주신세계(037710)에 대해 "이마트와 패션매장의 신규실적 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 191,000원으로 내놓았다. CJ증권 민영상, 채정희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 191,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 광주신세계(037710)에 대해 "통계청 자료에 의하면 광주지역의 1~2월의 백화점 매출성장률은 –5.7%의 감소세를 보였는데, 동사는 패션전문매장 오픈(‘06.7월) 효과로 인해 백화점부문 매출이 증가세를 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사의 1분기 실적은 이마트와 패션전문매장의 신규출점 효과로 인해 총매출은 39.6%, 영업이익은 28.4% 증가하는 견조한 실적증가세를 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 소비여건 개선, 이마트 실적기여 지속, 백화점 리뉴얼과 패션매장의 수익개선 효과 등이 실적 상승을 견인하고 양호한 현금흐름 창출로 영업외수지도 점진적으로 개선될 것으로 보여 2007년은 동사에게 매출과 이익의 한단계 도약시점이 된다는데 큰 의미가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(MARKETPERFORM에서 상향조정) BUY(MARKETPERFORM에서 상향조정)
목표주가 192,750 200,000 190,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 191,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(MARKETPERFORM에서 상향조정)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070416 매수 191,000
20070122 BUY(INITIATE) 191,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070416 CJ 매수 191,000
20070402 NH 매수(신규) 190,000
20070207 한국증권 매수(유지) 200,000
20070121 현대 BUY(MARKETPERFORM에서 상향조정) 190,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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