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[투데이리포트]광주신세계, "소비경기 회복시 더..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 249 2007/06/14 08:27

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굿모닝신한증권은 14일 광주신세계(037710)에 대해 "소비경기 회복시 더욱 탄력적인 실적개선 나타날 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 유진, 나홍석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 광주신세계(037710)에 대해 "2007년 하반기부터 소비경기가 완만한 수준으로 회복되기 시작하여 매크로 모멘텀이 본격적으로 발생할 경우 동사의 실적은 탄력적으로 개선될 여지가 높다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "이마트의 신규 개장과 백화점의 리뉴얼로 영업면적이 크게 증가했음에도 불구하고 외형성장률이 미미하게 증가한 것은 일각에서 언급되고 있는 소비경기의 회복이 아직까지 유통업체의 실적으로 이어질만큼 충분히 회복되지 않았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "모회사인 신세계의 영향으로 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상되는 가운데, 신세계의 시장지배력 확대의 수혜를 받아 수익성 개선이 지속될 전망임을 감안하면 동사의 현재 주가 수준은 펀더멘털 대비 저평가되어 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 227,833 240,000 191,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 191,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070614 매수 230,000
20070516 매수 190,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070614 굿모닝신한 매수 230,000
20070613 현대 매수(유지) 240,000
20070608 대우 매수 240,000
20070604 NH 매수(유지) 227,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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