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[투데이리포트]광주신세계, "저평가된 Littl..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 181 2007/11/20 08:47

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한국증권은 20일 광주신세계(037710)에 대해 "저평가된 Little Shinsegae"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 232,000원으로 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 232,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 광주신세계(037710)에 대해 "동사의 이마트 광주점과 신세계백화점 광주점은 실질적으로 모기업 신세계가 위탁영영하고 있어, 모기업의 구매력, 경영 노하우를 활용할 수 있고 본사관리 비용을 절감중이며, 2008~2009년 보유 순현금을 바탕으로 추가적인 신규사어읍 추진이 예상되는데, 이 경우에도 본사 차원이 지원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2006년 이마트와 패션스트리트 개점, 백화점 리모델링 효과로 2008년 EBITDA는 48십억원에 달할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 무차입경영 상태와 연간 현금창출 능력을 감안할 때, 2008년 말 순현금 보유고는 90십억원에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 183,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 244,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 232,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 219,250 240,000 200,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 232,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071120 매수(유지) 232,000
20071111 매수(유지) 232,000
20070828 매수(유지) 244,000
20070601 매수(유지) 239,000
20070523 매수 200,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071120 한국 매수(유지) 232,000
20071112 대우 매수 200,000
20071015 NH 매수(유지) 205,000
20071014 현대 매수(유지) 240,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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