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[투데이리포트]광주신세계, "2009년 하반기 ..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 255 2008/07/15 09:23

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현대증권은 15일 광주신세계(037710)에 대해 "2009년 하반기 traffic 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 광주신세계(037710)에 대해 "동사 주변 터미널 상가가 리모델링 중으로 영화관 9개관(1,800석) 등이 2009년 상반기 오픈할 예정이므로, 이로 인해 유동인구 증가 등으로 동사 영업 환경은 더욱 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 우수한 수익 구조를 감안할 때 분기별 50-100억원의 현금창출이 예상되어 순현금 확대가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가도 바닥권에서 안정적인 움직임을 보이고 있고 FY08F PER도 6배에 불과, 중소형주로서의 장기 투자 매력은 지속된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 240,000원까지 높아졌다가 2008년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립
목표주가 188,000 232,000 150,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 232,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080715 매수(유지) 180,000
20080417 매수(유지) 180,000
20071014 매수(유지) 240,000
20070906 매수(유지) 240,000
20070807 매수(유지) 240,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080715 현대 매수(유지) 180,000
20080602 한국 매수 232,000
20080522 굿모닝신한 중립 150,000
20080417 CJ 매수(유지) 190,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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