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[투데이리포트]광주신세계, "잃을 것이 없는 투..."_삼성
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| ◆ Report briefing 잃을 것이 없는 투자 삼성증권은 광주신세계(037710)에 대해 "2011년 동사 주가는 조정 양상을 보이고 있는데, 2012년에 다시 현금보유고가 현재 시가총액보다 많아져 현재 주가에서 최소 30% 이상의 상승이 예상된다. 또 모기업 분할을 계기로 동사와 같은 계열사의 성장계획 수립, 사업구조재편이 가시화된다면 보다 큰 폭의 주가 상승도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 동사의 영업이익은 644억원(EBITDA 729억원)에 달하지만 연간 유지 투자비는 50억원 전후에 그칠 것으로 예상되어 2011년 말 2,400억원 규모의 순현금이 2012년 말 현재 시가총액(2,640억원)을 상회하는 3,000억원에 육박할 전망"라고 밝혔다. 한편 "모기업 분할 후 동사는 사업연관성이 높은 백화점 신세계로 편입되었는데, 동사가 운영 중인 할인점 사업 양도, 모기업으로 흡수합병도 장기적으로 검토대상이 될 것"라고 전망했다. |
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