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한성엘컴텍,카메라 모듈 모멘텀 강화-대신게시글 내용
카메라 모듈(CCM)의 실적 모멘텀이 강화될 것이라며 목표주가를 기존 1만5100원에서 1만7300원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'로 유지했다.
이병창 대신증권 애널리스트는 27일 "1/4분기에 월별로 큰 폭의 증가세를 보인 CCM 사업의 호조세가 2/4분기에도 이어질 것"이라며 "세계 휴대폰 시장에서 카메라폰의 비중 증가가 예상보다 빠른 속도로 이루어지고 있고 주요 거래선인 LG전자도 카메라폰 비중을 크게 늘릴 것으로 보이기 때문"이라고 설명했다.
이 애널리스트는 2/4분기에는 LG전자의 새모델 채용이 가시화될 것으로 기대돼, 매출증가에 따른 CCM부문의 수익성 개선도 가능할 것이라고 전망했다.
한성엘컴텍의 2/4분기 매출액은 383억원(+20.7%, 전분기비), 영업이익 49억원(+53.4%)로 추정되며 CCM의 이익기여도 증가로 영업마진이 12.9%에 이를 것으로 내다봤다.
< 저작권자 ⓒ머니투데이(경제신문) >
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