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[투데이리포트]레드캡투어, "렌터카와 여행업의 ..."_키움

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평민

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조회 173 2013/10/22 10:37

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◆ Report briefing

렌터카와 여행업의 시너지는 상당할 것


키움증권은 레드캡투어(038390)에 대해 "상반기말 기준 136%로 다른 렌터카 업체들의 300~600% 수준보다 두드러지게 낮고, 순이자비용도 17억원으로 작은 수준이다. 따라서 동사는 여행 사업으로 유입된 현금으로 렌터카 사업에 필요한 차량을 꾸준히 구입함으로써 두 사업의 시너지 효과는 상당할 것"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "레드캡투어는 고마진의 상용여행사업으로부터 현금 창출력을 기반으로 렌터카 사업을 통한 지속적인 외형성장이 기대된다. 범한판토스의 자회사로 대규모 거래처 물량을 기본적으로 확보하고 있는데다가 신규 고객수도 꾸준히 늘려나가고 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "동사의 상용여행 부문은 매출 비중은 작지만 영업이익률이 상반기 기준 33.5%로 높은 수준이다. 초기 투입 비용이 작고 현금흐름이 좋아서 당사의 Cashcow 역할을 하고 있는 것으로 여겨진다. 또한 시스템 경쟁력 우위를 활용해 법인 고객을 확대하고 있고 AMEX와의 제휴를 바탕으로 다국적기업 대상 영업을 강화하면서 지속적인 성장을 할 수 있을 것"라고 전망했다.

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