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주식투자에 유용한 사이트 중 금융감독원 전자공시시스템과 같이

최신 기업정보를 업데이트 하여 각종 정보를 제공하는 핵심사이트에서 분석결과

2008년 최근 투자의견 및 추정EPS가 추정EPS 250원, 적정주가 전망 : 2,500원 판정.

 

그만큼 하반기부터 기대해 볼 핵심 종목.

 

그동안 거래 추이를 볼때 엄청난 상승 기대됨.

 

-. 그동안 지분법 손실 중 하나인 이너렉스 처분으로 지분법 손실, 처분익 예상

    이너렉스에 대한 계열사 합친 지분법 손실 9.6억 축소 및 처분익 33억 발생

    이로인해 43억 흑자 증가 + 이너렉스 타사합병따른 순익으로 지분법 순익 예상

 

-. 디지털지노믹스 : 본격 성장세 진입 상반기 1.8억 순익이지만 하반기부터 폭발적 순익.

    지분법 손실 발생은 상각에 따른 손실로 매년 10배 이상 성장

    하반기 투자 유치 및 내년 상장 추진

 

-. 8월말 보유현금 100억 이상 되는데 사용 용도는 ????

 

-. 2분기에 미국 나노기술을 이용한 생명공학 벤처기업에 최근 투자함.

 

-. 지분구조상 언제 지분 경쟁 발생될지 모름 (알짜배기 누가 잡느냐 ?)

     ( 김영준/유비트론/박혜린 지분 차이 미미, 최근 박혜린 지분 추가 매입 )

 

-. 하반기부터 본격 매출 급증  등..................................................................

 

정부에서도 적극 지원체제 검토 ==>> 올해말까지 모든 신용카드 ic카드로 교체 (새롭게 등장)

카드건 : 국내만 연간 1억 2천만장 수요, 고부가가치 카드로 전환 추세

8월부터 세계최초 개발한 친환경 한지카드 본격 생산 및 독점 계약 임박, 이외 세계적 관심.

국내에서만 생산 가능한 제지로 국가브랜드로 지정되어 각 부처에서 활성화 추진중인데

현 사용되는 전세계 카드 제질 변경시 엄청난 시장 선점 및 전세계 유일무일한 제품.

 

올해 유방암 및 백혈병 진단칩 제품 출시하고

내년부터는 폐암 진단칩 등을 인허가 받고 제품 출시하는 등 기하급수적 증가세 진입.

올해만 3개 자사제품 출시로 57억 매출 증가 예상 됨.

 

IMF속에서도 10년 연속 전계열사를 흑자성장시키고, 우량한 재무구조 지닌... 박혜린.

 

세계최초 개발 + 자회사 상장, 실적호전 + 저평가 + 제품 출시 + 그외

3세대 바이오칩 `랩온어칩(LOC) 상용화 (매년 10배 상승)

 

최근 폭락장에서 물량 대량 거둬가는 느낌

회사 주 관계자 장내외 매수, 상승시 폭발적 예상....

 

숨은 흑진주 중에 흑진주인 바이오스마트는

초저평가 상태로  향후 엄청난 상승 가능한 종목입니다.

 

현주가 560원은 현 주당순자산 805원에도 못 미치고, 내재가치 대비 매우 저평가 상태입니다.

다음 내용을 참고해 보시면 알 것입니다.

바이오스마트(업계최고, 매년 폭발적 성장), 신제품 생산 개시, 유방암 등 진단칩 판매

디지털지노믹스(100%출자): 마크로젠 능가, 국내최고, 세계최초 개발성공, 본격성장

비에스인터네셔널(100%출자): 해외 교두보, 캄보디아 공장 건설, 8월 시제품, 내년 본격 생산

케이비씨 테크(60%출자): 세계최초 PVC 대체할 친환경 신소재 개발

 

                바이오스마트 (038460)

-. 스마트카드 대표기업으로 업계 최고 경영실적

-. 신용카드, 전자화폐, 전자인증, 전자상거래 등 스마트카드 토탈솔루션 구축.

-. 최근 현금 130억 보유 하게 됨에 따라 사용처 궁금.

-. 07년 매출 283억, 영업익 38.8억, 순익 2.1억 (지분법 / 매각 손실 반영 )

   매년 실적 큰 폭 증가세, 올해 지분법 손실 등 대부분 정리

   영업익 : 04년 -41억, 05년 -29.7억, 06년 13.6억, 07년 38.8억, 08년 50억(90억 예상)

-. 08년 예상실적 (4월2일 IR 할 당시 기준)

   매출 313억 (스마트카드201억+COB 86억+MS카드 27억), 영업익 50억, 순익 22억

-. 예상 매출에 미반영 시킨 사항 포함시 08년 예상 매출은 ???

  

 *. 미반영된 매출 세부사항*

   하이패스카드, OTP카드, 한지카드, T-Money카드, U-SM카드 등

   하이패스카드 : 07년 100만장, 08년 150만장 예상, 바이오스마트 시장점유률 90%

   OTP카드 : 4/1일부터 은행간 이체시 OPT카드 사용, 휴대성 편리, 급격한 증가

   한지카드 : 4월 마케팅에서 큰 호응, 8월부터 제품 출시, 매출 가세

   T-Money 카드 : 07년 400만장, 08년 500만장 이상, T-Money 인증 획득,

                    08년부터 제조사업에 참여

   U-SM카드 : 휴대폰 가입자 식별카드, Banking+Money 통합기능

                KTF로부터 초도물량 수주.

   금속 / 보석카드 : 신개념 카드로 특화 전략.

 

-. 해외시장 본격화 추진

   케이비씨테크, 태국 전자주민증 IC카드 제작, 납품 계약

   캄보디아를 중심으로 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아 등 진출 추진

-. 09년부터는 지분법 이익 대폭 확대, 자통법 등... 상당한 재료 보유

  디지털지노믹스 상장시 평가익 상당 (국내 1위 업체로 마크로젠 몇배이상 능가, 이유는 아래)

  자통법 시행에 따른 증권사의 신용카드업 진출로 수요 엄청남, 특히 차별화로 고부가 선호예상

  하이패스 활성화 정책, 친환경제품 선호, 전자주민증 제도 등으로 날로 성장 가속화

  캄보디아공장 본격 생산 및 해외 수주, 시장 확대에 따른 수혜

-. 제조사 중 불량률 1자리, 영업익율 매년 2자리 기록

   아산공장 24시간 풀가동, 자동화, 두터운 지역 신망.

-. 총 발행주식 중 19,951,235주는 디지털지노믹스와 주식스왑에 따른 주식

   디지털지노믹스 100% 자회사화 시킴.

-. 국내외 폭발적 선풍이 예상되는 PVC 대체할 친환경 카드 개발과 호평.

   8월부터 본격 생산 개시.

-. 지분법 손실의 한 요인 이였던 이너렉스 처분으로 처분익과 지분법 손실 해소와 이익 예상 

 

향후 폭발적 상승이 가능한 이유 2번째는 ????

 

디지탈지노믹스는 상당한 기술력을 보유, 올해부터 제품 출시가 지속 이루어 지고,

결과물이 나오고 있습니다.

아래 사항을 보세요

 

                      디지털지노믹스  (맘마프린트)

-. 삼성전자, 모토로라도 중도 포기한 분야를 성공시킬 정도로 상당한 기술력 보유.

-. 세계 최초로 2세대 진단 칩 개발성공 및 제품 출시, 독보적 기술

-. 올해 자본유치 하고 내년 증시 상장 추진

-. Miroarray, LOC 제품화로 사업 성공, 국내최고 연구소와 기업들과 네트?p 구축

   ( 경이적인 기록 예상, 매년 10배 급증 )

-. 폭발적인 매출 수익성 기록 예상

-. 예상 매출 (현재 인허가 및 제품 출시건 기준, 아래 예상보다 더욱 커짐)

  07년 Miroarray  17억 + 기타 26억 = 매출 43.3억 영업손 5.2억 기록

  08년 Miroarray  57억 + 기타 26억 = 매출 80억 영업익 전환

  09년 Miroarray  88억 + LOC 5억 + 기타 26억 = 매출 120억

  10년 Miroarray 124억 + LOC 50억 + 기타 26억 = 매출 200억

  11년 Miroarray 153억 + LOC 500억 + 기타 26억 = 매출 680억

  15년 회사가치 1조원 이상 기업

  위 사항은 Miroarray, LOC 분야만 계상하고 기타를 07년 기존으로 정한 경우

   (보수적 적용)

 * Miroarray 사업 *

-. Miroarray 국내시장 점유율 1위 (35%)

   마크로젠 20%, 디엔에이링크 20%, 서린바이오사이언스 20%, 지노믹트리 5%

-. Miroarray 매출 (현 인가, 제품 건)

   07년 17억, 08년 8개 제품 57억, 09년 88억, 11년 153억 예상

  * LOC (Labon Chip) 사업 (폭발적 매년 10배) *

 

-. 08년 시제품 출시, 09년 5억, 10년 50억, 11년 500억 매출 예상

-. LOC 제품화로 지능형처리시스템 참여 가능

-. 타사와 비교

   삼성GenSpector : 실리콘칩 기반 유전자증폭기기, 광학적 검출, 자체원천기술 아님.

   GeneOhM사 : 유전자증폭 후 단일염기변이검출, 저재현성, 저감도

   모토로라 eSensor : 전기화학적 검출, DNA혼성화 이용 검출, 저재현성, 저감도

    FrizBiochem사 Bioanalyzer, DNA Hybrid Sensor

 

-. 디지털지노믹스 우수성

   센서원천기술 보유, 전기적 검출, 30분이내 분석, 유전자 증폭단계에서 검출, 소형화,

   휴대용 분석자동화, 비표지검출방식으로 비용저렴, 점문지식없이도 사용과 분석가능한 사용자 편리성,

   결과값 디지털화로 유비쿼터스진단기기로 개발 용이성

   >>>>   비에스인터네셔널   <<<<

-. 캄보디아 해외생산기지 확보로 해외 진출 본격화

-. 신규사업 인규베이팅 역할

-. 08년 8월 준공 및 시제품 생산, 09년 생산 본격화

-. 태국 NID사업 2,800만장 컴소시엄 수주

-. 해외물량 지속 확대

    >>>>   케이비씨테크   <<<<

-. 바이오스마트의 전략 제품으로 추진중인 ‘한지원단’ 생산

-. Dual RF ID카드 생산 , 한지는 국가브랜드로 지정 각부처 활성화 추진 중.

-. 07년 매출 14.1억, 영업익 89백만원

-. 그외...

             >>>>   결   론   <<<<

-. 최근2년간 횡보, 흑자 기업이고 자산가치 812원에도 못 미침

-. 향후 매년 폭발적 성장과 수익성 확보

-. 내재가치의 1/10에도 못미침

-. 이너렉스 처분으로 처분익 및 지분법 손실 해소 예상

-. 디지털지노믹스 내년 상장 추진, 마크로젠 보다 높은 가격 예상

-. 세계 최초 PVC대체 친환경 소재 제품 개발, 제품 8월 본격 출시

-. 바이오스마트의 지분 구조상 언제든 지분 경쟁 예상

    몇십억으로 10년내 1조원 넘는 가치