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[투데이리포트]현대통신, " 여전히 너무 싸다…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 15일 현대통신(039010)에 대해 " 여전히 너무 싸다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신영증권 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 현대통신(039010)에 대해 "3분기 매출액은 299억원으로 전년동기대비 2.7% 증가, 전분기대비 19.7% 감소. 영업이익은 47억원으로 전년동기대비 8.4% 증가, 전분기대비 30.9% 감소. 당기순이익은 41억원으로 전년동기대비 14.1% 증가, 전분기대비 29% 감소. 3분기 실적은 당사 기대수준 소폭 상회 "라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사의 매출은 봄, 가을이 성수기로 3분기 매출액은 전분기대비 19.7% 감소하였음. 또한, 부동산 분양물량은 3분기에 많은 편이나 9월 부동산 대책이 발표된 이후 건설사들의 분양 물량이 감소하여 동사의 3분기 신규 수주도 220억원(17년 3분기 264억원)으로 감소"라고 밝혔다. 한편 "2019년 매출액은 전년대비 3.1% 감소한 1,221억원, 영업이익은 전년대비 2.5% 감소한 213억원 전망. 하지만, 동사는 분양시장에 대한 변동성을 줄이고, 비건설사비중을 확대 중. 1) B2C향 홈 오토메이션 제품 개발 2) 스마트홈 시스템 적용된 100만세대에게 서비스 공급 계획 3) 내년 국내 이동통신 사업자(SKT, KT, LG U+)의 스마트 홈 플랫폼과 연결된 스마트 홈 시스템을 공급해 IoT 서비스 유료 과금 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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