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[투데이리포트]하나투어, "여기가 바닥이다…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "여기가 바닥이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "최근 서울 시내면세점 부진에 따른 2분기 실적 우려와 사드(THAAD) 관련 이슈로 주가는 하락세. 성수기 진입에 따른 하반기 Outbound 실적 개선과 서울 시내면세점 적자폭 축소에 따라 주가의 방향이 결정될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 2분기 매출액은 1,397억원(YoY +27.9%), 영업손실은 28억을(적자전환) 기록했다. M/S 상승을 위한 공격적인 가격할인 정책으로 외형은 상승하였으나, ASP의 급격한 하락 / 전년동기대비 기고효과 & 일본지진으로 인한 일본지역 대규모 프로모션으로 수익성은 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁력 있는 일본 자회사를 바탕으로 일본 노선 방어에 이점을 가지고 있으며, 성수기가 다가오며 장거리(미주&유럽) 노선 회복에 따른 ASP 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 145,000원까지 높아졌다가 2016년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 103,308 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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