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[투데이리포트]하나투어, "본업 경쟁력은 10…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 5일 하나투어(039130)에 대해 "본업 경쟁력은 10년째 확대 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 하나투어(039130)에 대해 "동사 해외 송출객 M/S는 지난 10년간 지속적으로 증가 중. 규모의 경제가 중요한 사업이기 때문에 선순환이 이어지고 있다. 동사 실적은 3분기부터 턴어라운드가 전망되고 주요 우려 사항이 피크를 지나고 있기 때문에 주가는 점진적 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "지난 6월 오픈한 남대문 티마크 그랜드 호텔이 영업 초반 50%대 투숙률을 기록해 향후 분기 30억원 수준의 적자까지 우려되었던 상황. 티마크 그랜드 분기 적자는 생각보다 적은 10억원대에 그칠 전망, 향후 자리를 잡으면 연간 영업이익률 5% 이상으로 정상화될 것"라고 밝혔다. 한편 "점진적 외형 확대, 비용통제, 시장 경쟁 피크 아웃으로 3Q16 면세점 적자는 50억원 후반대로 QoQ 20% 이상 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 160,000원까지 높아졌다가 2016년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 90,846 | 115,000 | 79,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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