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[투데이리포트]하나투어, "하반기 면세점 적자…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 하나투어(039130)에 대해 "하반기 면세점 적자 축소여부가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 하나투어(039130)에 대해 "본사와 일본 자회사의 사업성장이 견조하게 유지되는 가운데 면세점 관련 적자폭이 감소하면서 할인요인이 해소될 것으로 기대된다. 시내점의 사업규모를 추가적으로 축소하거나, 특허권을 반납할 시 실적이 큰 폭으로 개선될 여지도 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하반기에도 여행수요 증가세가 양호하게 유지되면서 하나투어의 실적 역시 개선될 전망이다. 추석연휴 특수로 인해 예년대비 10월 예약이 이른 시점부터 진행되면서 예약률이 급등한 요인도 있지만, 추후 예약률이 일부 낮아질 것이라는 점을 감안해도 4분기에는 출국자수와 ASP 성장률이 모두 높게 유지될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "에스엠면세점은 시내점 매장 축소에 따른 고정비 절감효과로 인해 적자폭이 상반기 -179억원에서 하반기 -69억원으로 크게 감소되면서 연결실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 108,667 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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