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현대차증권에서 18일 오스코텍(039200)에 대해 "Kinase저해제 개발기업의 가치"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

현대차증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 오스코텍(039200)에 대해 "오스코텍의 기업가치는 레이저티닙, SYK저해제 등 신약 가치로 산정. 레이저티닙 병용에 이어 SYK저해제 2a상에서 고무적인 결과 공개 시 Kinase 저해제 개발능력에 대한 밸류에이션 필요. 미국 바이오텍 록소온콜로지는 kinase 저해제 개발능력을 인정받아 19년 2월 일라이릴리에게 80억 달러에 M&A, 유사 기업인 TPTX는 초기 임상 kinase 저해제 3개를 가진 지금 시가총액이 50억 달러 수준. 오스코텍의 현재 시가총액은 약 13.5억 달러 수준으로 저렴하다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "목표 시가총액은 2조 760억 원이며 레이저티닙 1조2,667억 원, SYK저해제 8,093억 원 반영. SYK저해제 2a상 성공시 파이프라인 가치는 1조 5,087억 원으로 상향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.11.18 목표가 69,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.18 목표가 69,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.21 목표가 61,000 투자의견 BUY 하나금융투자