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[투데이리포트]세중, "동종 여행업종 대비..."_교보
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| ◆ Report briefing 동종 여행업종 대비 절대 저평가, 주가 갭 메꾸기 과정 진행 예상 교보증권은 세중(039310)에 대해 "최근 관광객 증가 및 환율하락으로 in bound와 out bound 매출액이 모두 증가할 것으로 예상되는 B2C 여행사 보다는 모멘텀이 약한 건 사실. 그러나 삼성그룹사를 독점 하고 있고 호텔예약 사업 시작 등으로 안정적인 성장을 보이고 있다는 점 감안할 때 주가 갭메꾸기 과정이 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "여행사업부의 매출비중은 40% 수준이지만 운송사업부와 강재사업부의 적자로 인해 이익에서 차지하는 비중은 절대적. 전체 금액이 아닌 수수료 수입을 매출액으로 인식하기 때문에 여행사업부의 수익성은 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 동사의 3/4분기 누적 영업이익은 106억원. 보수적으로 가정해도 지난해 영업이익은 120억원 이상 기록했을 것으로 추정. 삼성그룹의 해외거점 확대로 여행사업부의 최근 3년간 평균 매출액 증가율은 약 20%를 기록하며 B2C 여행사들의 성장세에 뒤지지 않는다. 이러한 현상은 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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