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[투데이리포트]한국경제TV, "몇 가지 가능성이 ..."매수(REINSTATE)_대우
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| 대우증권은 25일 한국경제TV(039340)에 대해 "몇 가지 가능성이 남아 있다"라며 투자의견을 '매수(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,500원으로 내놓았다. 대우증권 변승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINSTATE)'의견은 대우증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,500원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 -41.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국경제TV(039340)에 대해 "향후 추가적인 코스닥의 활황 가능성이나 개인 투자 심리의 동향을 전망하기는 어려우나, 잠재 고객층이 크다는 점에서 가입자 증가 가능성은 상존하는 것으로 판단되며, 모회사의 종합 편성 채널 사업자 선정시, 계열사 중 유일한 방송 컨텐츠 제작사인 동사의 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "일반적으로 종합 편성 채널 사업자들은 자본금이 최소 3,000억원 이상인 기업으로 이들 사업자들의 등장으로 컨텐츠 제작 시장에는 수천억원 규모의 자금 유입이 가능할 전망이다. 해당 사업자들은 이들 제작비 중 상당부분을 자체 제작 혹은 계열사 중 방송 컨텐츠 제작사를 통한 제작으로 이들 비용을 내부 매출화하려 노력할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 2009~2010년 상반기까지 보인 영업실적 개선폭 대비 상대적으로 저조한 영업실적이 예상된다. 특히, 2011년에는 여태껏 동사가 보여준 10%이상의 평균 광고수익 성장률을 하회할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 430 | 567 | 620 | +9.35 | 180 | +19.67 |
| 영업이익 | 116.2 | 131.7 | 120 | -8.88 | 40 | +45.99 |
| 순이익 | 18.5 | 113.3 | 110 | -2.91 | 30 | +21.7 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(REINSTATE) | 매수(REINSTATE) |
| 목표주가 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(REINSTATE)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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