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[투데이리포트]에스티아이, "티키타! 실적에 맞..."_유안타
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| ◆ Report briefing 티키타! 실적에 맞춘 신제품 유안타증권은 에스티아이(039440)에 대해 "TCL 계열 패널 제조사인 CSOT 또한 중국 선전에 Oxide 방식 8세대 OLED 라인을, 우안에는 6세대 LTPS OLED 라인을 투자 계획 발표. 이에 따라 OLED 및 TFT-LCD 등의 평판디스플레이 및 반도체 공정에 화학물을 공급하고 세정 및 식각을 하는 장비를 생산하는 동사에는 매우 유리한 상황"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "현 증착 공정 대비 약 30% 원가 절감 가능하며 공정 시간도 약 10% 단축시킬 수 있어 LCD 및 OLED 패널 생산에서 가격경쟁력을 확보할 수 있는 유일한 대안으로 급 부상. 최근 플렉서블 디스플레이가 각광을 받으면서 글로벌 IT 업체들과의 납품 가능성이 매우 높아 차세대 동사 성장 동력의 한 축이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 실적은 매출액 1,337억원(+10%, YoY), 영업이익 127억원(+46%, YoY)으로 사상 최대 실적이 추정되며 동종 업계 대비 저평가 메리트가 부각될 전망. 연간 실적 전망에는 포함하지 않았지만 인쇄전자장비(Ink Jet Printer) 등의 납품 성사 가능성이 높아지고 있어 동사의 Valuation 또한 한단계 Level Up 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
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