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[투데이리포트]에스티아이, "OLED의 마지막 ..."_IBK

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평민

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조회 614 2016/01/19 12:41

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◆ Report briefing

OLED의 마지막 퍼즐


IBK증권은 에스티아이(039440)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 CDS, WET 등 주력장비 수주 증가로 2015~16년 최대 실적이 기대되며, OLED 대면적화와 가격경쟁력 확보를 위해 도입이 필요한 용액공정(Solution Process) 핵심장비 잉크젯프린트 등 신규장비를 통한 성장성을 보유하고 있다는 점"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "동사의 4Q 실적은 매출액 434억원(+18.9% yoy), 영업이익 46억원(+119.0% yoy)으로 분기 사상 최고치를 달성할 것으로 기대된다. 주력제품인 CDS와 WET장비는 삼성전자 17라인, SK하이닉스 M14라인, 중국디스플레이업체 투자 확대 등으로 사상최대 실적달성 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후 정부의 지원을 받는 중국디스플레이업체 투자확대가 지속될 예정이며(중국4대 디스플레이 업체 3년간 약 28조원 투자 계획 등), 올해 하반기에는 삼성의 평택 고덕지구 투자에 따른 신규 발주도 기대되고 있어 실적 호조세는 당분간 지속될 것"라고 전망했다.

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