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LG이노텍, LED 사업부 실적 개선 기대감에 상승
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▷키움증권은 금일 동사에 대해 당초 예상보다 LED의 수익성 개선 속도가 빨라 1분기 영업이익 추정치를 245억원에서 315억원(QoQ 9%,YoY 99%)으로 상향 조정하였음.
▷LED 사업부의 감가상각비가 지난해 2,300억원에서 올해 1,900억원, 내년에 1,400억원 수준으로 축소되고, 조명용 LED 비중이 지난해 23%에서 올해 33%, 내년에 40%로 상승하면서 제품 Mix 개선을 이끌 것이고, 수직형 솔루션을 활용한 High Power용 LED 매출이 본격화될 것이라는 등 동사에 대해 긍정적 전망을 하였음.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원[유지]
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