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[투데이리포트]키움증권, "인터넷은행보다는 모..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 키움증권(039490)에 대해 "인터넷은행보다는 모바일의 편의성이 불러올 변화와 키움의 DNA에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 키움증권(039490)에 대해 "지난 금요일 상한가의 배경은 CEO가 한 경제지와 인터뷰에서 인터넷전문은행에 도전해 볼 계획이라고 언급한 탓이다. 우리는 인터넷은행의 ‘설립’, 나아가 ‘성공’ 가능성을 낮게 본다. 그렇지만, 이와 무관하게 ‘핀테크’ 활성화의 수혜주로써 자리매김할 가능성은 높아, 주가에 긍정적일 수 있다고 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "투자자들은 성공요인을 온라인 전업회사라는 점 외에 낮은 고정비 부담, 적절한 경영전략, 규제 차이, 인터넷 문화의 확산, 인구/사회구조의 변화 등의 관점에서 성공확률이 조금이라도 높을 것으로 기대 중이다"라고 밝혔다. 한편 "기존 자회사들의 효과적인 활용을 위한 중대한 과제는 금융실명제 중 '대명확인 조항'의 완화다. 이를 둘러싸고 확정된 것은 없지만 공인인증서 제도의 완화와 맞물려 긍정적 변화를 기대할 여건이 조성 중이다. 우호적인 환경변화 가능성을 감안하여 동사에 대한 기존 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 62,250 | 75,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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