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[투데이리포트]키움증권, "2차 성장의 징후!..."매수_대우
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| 대우증권은 4일 키움증권(039490)에 대해 "2차 성장의 징후!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 키움증권(039490)에 대해 "2015년 동사의 투자포인트는 ‘실적 개선’과 ‘새로운 성장동력의 확보’ 여부로 압축된다. Brokerage 증익 가능성, 자회사 실적의 정상화, 대체 수익원의 기여 등으로 실적 개선은 상반기에 집중될 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "‘인터넷뱅크’의 허용은 정체되었던 외형 성장, 고객 확보 측면에서 2차 성장의 촉매. 전통은행에 대한 의존도를 낮추면서 비용절감 및 고객기반의 확장이 가능해 질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 한계비용이 제로에 가까운 수익 구조 --> 유일하게 베타플레이가 가능한 전통적인 증권주의 속성도 보유하고 있다. 2015년에는 실적 개선과 2차 성장의 가능성이 접목되면서 주가 부진에서 탈피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 68,857 | 84,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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