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[투데이리포트]다산네트웍스, "기가팍팍!! 5년만..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 기가팍팍!! 5년만의 투자 사이클이 돌아왔다 신한금융투자증권은 다산네트웍스(039560)에 대해 "기존 광통신 장비에서 기가인터넷 장비로의 변화는 장비의 고도화가 필요하기 때문에 업그레이드 및 교체 수요가 2015년 상반기부터 본격화될 전망이다. 기가인터넷 관련 장비인 Switch, FTTx Solution장비 매출은 2014년 대비 60%이상 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지분 18.58%를 2010년부터 보유하던 Standard Chartered PE가 2014년 12월 10일 지분 전량을 9.9% 할인하여 처분하였다. 언제나 잠재적인 오버행으로 분류되었던 주체가 나가고 그 지분을 국내 우량한 자산운용사가 인수했기 때문에 잠재적인 18%의 오버행 리스크가 사라진 점은 큰 강점이라고 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 발목을 잡아왔던 자회사 동양티에스가 2015년에는 턴어라운드할 가능성이 높다. 동양티에스는 2012년, 2013년 각각 영업적자를 148억원 72억원 기록했다. 2014년 말 수주잔고가 700억원을 넘어선 것으로 파악되기 때문에 2015년 매출 상승을 통해 최소 BEP이상의 수익성이 기대된다"라고 전망했다. |
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