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[투데이리포트]아이콘트롤스, "고마진 사업부 확대…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 아이콘트롤스(039570)에 대해 "고마진 사업부 확대를 통한 이익 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 아이콘트롤스(039570)에 대해 "향후 아이파크 스마트홈 사업 진행에 따른 고마진 사업부 매출 확대로 전사 수익성 개선이 지속될 것으로 전망한다. 또한 동사는 현대산업개발 향 매출 비중이 2014년 62% 수준에서 2Q16 기준 56%으로 축소되며 고객 다변화를 통해 안정적인 이익 확대가 이루어질 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 2분기 기준 수주잔고 2,123억원을 달성하며 사상최대 수주잔고를 기록하였다. 또한 지난 2일 지난해 매출액 대비 4.3%에 해당하는 76억원 규모의 홍제 제2구역 주택재개발정비사업 설비공사 계약을 체결하였으며, 올해 신규 수주 2,300억원 수준은 무난히 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 재건축/재개발 물량 증가에 따른 신규수주 물량 증가가 예상되는 가운데, 현대산업개발이 2016년 약 21,000세대 이상의 분양이 계획되어 있어 2017년까지 안정적인 Captive 수주 물량 확보가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,500 | 51,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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