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[투데이리포트]디오, "2016년 임플란트..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 디오(039840)에 대해 "2016년 임플란트 Big-Cycle 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 교보증권 박광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 디오(039840)에 대해 "2016년 7월 1일부터 만 65세 이상으로 임플란트 보험 급여 확대되면서 디지털 임플란트의 대중화에 가속도가 붙을 것으로 판단된다. 대부분의 노인들이 만성질환을 가지고 있어 장시간 시술이 요구되는 기존 임플란트 방식은 상당한 부담으로 작용될 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "‘디오나비’ 시술이 보급될수록 GP Margin이 70%가 넘는 UFⅡ의 매출 증대로 이어지기 때문에 올해 턴어라운드를 이뤄낼 수 있었다. 따라서 2016년도 임플란트 시장의 성장과 디지털 임플란트의 도입기인 점을 맞물려서 생각해 본다면 내년 실적에 대한 기대치를 높이기에 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "디오의 ‘디오나비’ 채택 치과 수는 431곳으로 월 평균 약 15곳씩 증가하고 있다. 도입기임에도 불구하고 현재의 증가 추세는 과거에 비해 가파른 편이다. 환자가 ‘디오나비’ 시술에 대해 인지하는 시점이 예상외로 가까운 시일 내에 도달할 수도 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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