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[투데이리포트]누리텔레콤, "오늘은 흐림, 내일..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 12일 누리텔레콤(040160)에 대해 "오늘은 흐림, 내일은 맑음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. KB증권 장우진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 누리텔레콤(040160)에 대해 "남아프리카공화국 사업 차질에 따라 2016년 실적은 당초 예상보다 부진하나, 2017년 이후에는 노르웨이 사업 매출이 본격적으로 반영되면서 2017년 이후 실적은 탄탄할 것으로 전망한다. 또한 가나 AMI 추가 사업을 수주한다면 향후 300만호 규모의 가나 AMI 프로젝트를 점진적으로 수주할 가능성이 높아진다는 점은 긍정적으로 볼 부분이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4Q15 영업이익률 하락은 성과급 지급 등 판관비 증가의 영향이다. 특히 순이익이 -20억원(적전 YoY)으로 KB투자증권 추정치 (26억원)를 크게 하회하였는데, 이는 영업외 단에서 연결자회사의 무형자산 손상차손 등 일회성 비용이 반영되었기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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