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[투데이리포트]YTN, "실적둔화 리스크 불..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 191 2008/10/28 10:37

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하이증권은 28일 YTN(040300)에 대해 "실적둔화 리스크 불구 컨텐츠 가치상승 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,900원으로 내놓았다. 하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하이증권은 YTN(040300)에 대해 "3분기 실적호조 동인은 7~8월 광고판매 호조세 지속, 안정적 타워사업수익과 코크렙 지분이익의 유입, 사이언스TV 관련 전분기 이월 지원금의 이익인식 등으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 4분기 실적은 부진할 것으로 예상되는데 이는 노사갈등으로 인한 영업정상화 불투명, 이에 따른 연초 하반기 예정의 광고단가 인상의 지연, 금융시장 불안에 따른 경기침체 영향으로 전반적인 광고시장 부진 등이 부정적인 영업여건으로 작용할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "IPTV 상용화시 동사 채널은 KBS, EBS와 더불어 의무전송채널로서의 실시간방송 송출이 가능할 것으로 보여 광고주에게 매력적 요인이 될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 831.9 969.4 1114 +14.92 325 +19.44
영업이익 55.7 96.2 133 +38.25 55 +71.77
순이익 74 93 128 +37.63 52 +110.7
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 6,800원까지 높아졌다가 년월 5,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,900원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 5,367 5,900 4,900
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081028 매수(유지) 5,900
20081023 매수 5,900
20080901 매수(유지) 6,800
20080731 매수(신규) 6,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081028 하이 매수(유지) 5,900
20081028 대신 매수(유지) 5,300
20081028 한국 매수(유지) 4,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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