Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]YTN, "08년 4분기 실적..."매수(유지)_대신

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 216 2009/01/19 09:50

게시글 내용

 





대신증권은 19일 YTN(040300)에 대해 "08년 4분기 실적 악화 불가피하나 보도채널 재승인 시 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다. 대신증권 이동섭, 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 YTN(040300)에 대해 "동사의 4분기 매출이 감소할 것으로 추정하는 이유는 국내경기 불황에 의해 국내 광고시장 침체가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 보도전문채널로서 광고주의 수요가 안정적이므로 지상파 방송광고(28.3% yoy)둔화폭 보다 다소 양호한 상황으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 보도전문채널 재승인 여부가 09년 2월 24일까지 결정된다. 재승인시 동사 뉴스가치가 부각될 것으로 판단되는데 미디어관련법 통과, 정부의 지분매각 등과 맞물려 M&A 매력이 부각될 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 831.9 969.4 1060 +9.35 280 +2.9
영업이익 55.7 96.2 90 -6.44 10 -68.75
순이익 74 93 90 -3.23 10 -59.51
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년10월 6,000원까지 높아졌다가 5,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,300원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 5,317 6,000 4,700
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090119 매수(유지) 5,300
20081028 매수(유지) 5,300
20081008 매수(신규) 6,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090119 대신 매수(유지) 5,300
20090112 KB 매수 5,100
20081210 HMC 매수(신규) 6,000
20081208 하이 매수(유지) 5,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 2추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역