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[투데이리포트]정상제이엘에스, "3분분기 양호한 실..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 195 2008/10/07 08:42

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하이증권은 7일 정상제이엘에스(040420)에 대해 "3분분기 양호한 실적 성장세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,300원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하이증권은 정상제이엘에스(040420)에 대해 "동사의 3분기 매출은 전년동기대비 76.5% 증가한 185억원, 영업이익은 17억원 수준으로 영업이익률은 신규 분원 오픈으로 인한 비용증가로 전분기 대비 소폭 감소한 9.3%을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재 주가는 12개월 Forward EPS기준 PER 13.7배로 활용영어 및 중고등부 입시시장 확대, 교육시장의 저연령화와 고액화 추세와 동사의 3년(2008~11) CAGR EPS 성장률 54.8%를 감안하면 여전히 저평가 상태로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "우리별텔레콤 지분 매각과정에서 발생한 처분손(약 10억원 예상)으로 당기순익은 3억원 수준에 그칠 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 266.6 446.7 771 +72.6 185 +3.47
영업이익 2.9 18 69 +283.33 17 -0.58
순이익 11 -23.3 41 흑자전환 3 -83.78
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,300 10,300 10,300
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081007 매수(유지) 10,300
20080723 매수(유지) 10,300
20080701 매수(신규) 10,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081007 하이 매수(유지) 10,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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