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[투데이리포트]정상제이엘에스, "프렌차이즈 사업 런..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 185 2008/10/16 08:35

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하이증권은 16일 정상제이엘에스(040420)에 대해 "프렌차이즈 사업 런칭으로 한단계 레벨업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,300원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 139.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하이증권은 정상제이엘에스(040420)에 대해 "프렌차이즈 사업 런칭으로 동사의 수익구조는 한단계 레벨업이 가능할 전망이다. 프렌차이즈 특성상 높은 영업레버리지로 20개 가맹점만 가정해도 57억원(영업이익률 82%, 2009년도 영업이익 추정치 104억원에서 55% 증가) 영업이익 증대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 3분기 영업이익률은 신규 분원 오픈으로 인한 비용증가로 전분기 대비 소폭 감소한 10.1%를 기록하였고, 우리별텔레콤 지분 매각과정에서 발생한 처분손(약 10억원)으로 당기순이익은 5억원 수준에 그칠 것"라고 밝혔다. 한편 "초중등 영어시장 동사의 높은 인지도와 양질의 교육 프로그램을 감안하면 내년도 30개 가맹점 확보는 무난할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,300 10,300 10,300
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081016 매수(유지) 10,300
20081007 매수 10,300
20081007 매수(유지) 10,300
20080723 매수(유지) 10,300
20080701 매수(신규) 10,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081016 하이 매수(유지) 10,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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