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[투데이리포트]정상제이엘에스, "턴어라운드 1차년도..."매수(유지)_하이

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평민

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조회 217 2009/01/14 09:25

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하이증권은 14일 정상제이엘에스(040420)에 대해 "턴어라운드 1차년도 괄목할 만한 성과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,300원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하이증권은 정상제이엘에스(040420)에 대해 "4분기 매출이 가이던스를 하회한 이유는 연초 신규 분원 오픈을 10개 계획하였으나, 보수적인 시장전망에 따라 7개로 제한하였기 때문이며, 신규 분원들의 실적개선이 빠르게 발생하면서 영업레버리지 효과로 영업이익률은 큰 폭으로 개선되었다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 현재 주가는 09년 기준 PER 8.4배로 동사의 3년 연평균 EPS 성장률 36.3%(09~12년)과 초등부 오프라인 영어시장에서 우월적 지위를 감안하면 과도한 저평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "올해 말까지 30개 가맹점은 무난할 전망인데, 초중등 영어시장에서 동사의 높은 인지도와 양질의 교육 프로그램, 특히 초등부 영어 프로그램의 경쟁력이 돋보이는 반면, 경쟁사 대비 가맹비는 2/3 수준으로 가맹학원들의 투자매력을 제고하였기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,300 10,300 10,300
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090114 매수(유지) 10,300
20081203 매수(유지) 10,300
20081016 매수(유지) 10,300
20081007 매수 10,300
20081007 매수(유지) 10,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090114 하이 매수(유지) 10,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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